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中國工商銀行(亞洲)成功發行首筆30億元人民幣熊貓債

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2024-09-14 10:45 | 稿件來源:香港新聞網

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香港新聞網9月14日電 中國工商銀行(亞洲)於9月10日在中國境內銀行間債券市場成功發行首筆人民幣金融債券(熊貓債),發行金額達30億元人民幣,債券年期為3年,票面利率2.05%,發行主體及債項評級均為境內最高級別“AAA”。本次債券所募集的資金將依據適用法律和監管機構的批准,用於中國工商銀行(亞洲)於本地及中國內地的業務營運。

債券為中國工商銀行(亞洲)首次於中國境內銀行間債券市場發行的債券,受到市場熱 烈歡迎及投資者踴躍支持,近 30 家來自內地、香港、新加坡等地的投資機構參與認購,投 資者結構多元,類型涵蓋國有大行、政策性銀行、股份制銀行、城農商行、外資銀行、基金 公司、證券公司、資管公司等,全場認購倍數達 2.3 倍,最終近 20 家機構中標,發行利率創 可比熊貓債最低水平。

中國工商銀行(亞洲)副行政總裁兼替任行政總裁徐磊先生表示:“中國工商銀行(亞洲) 成功發行首筆熊貓債並獲得正面反應,充分體現了境內外市場投資者對本行的高度信心及認 可。我們積極利用境內資本市場的優勢,募集中長期穩定資金,優化人民幣負債來源、改善 負債結構,並提升本行人民幣流動性管理水平,大幅提高人民幣負債質量。未來,本行將持 續妥善進行人民負債管理,增加人民幣資金儲備,以滿足各類業務的人民幣資金需求,並發 揮作為香港離岸人民幣市場一級流動性提供行的重要角色,助力促進人民幣國際化進程。”

本筆債券由中國工商銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人,中信建投證券、銀河證券、中國農業銀行、中國進出口銀行、中國銀行、匯豐銀行、德意志銀行、三井住友銀行及中國建設 銀行為聯席主承銷商,浙商銀行、星展銀行、富邦華一銀行及興業銀行為承銷團成員,本次 債券由中央國債登記結算有限責任公司託管。 (完)

【編輯:徐嘉儀】

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